ساندرو یک مرد رمی است که در طول کارناوال در ونیز سرگردان است. پس از شانزده سال زندگی مشترک، ساندرو دیگر نمی‌تواند شخصیت خودجوش و پرجنب‌وجوش خود را با همسرش لورا، زنی ونیزی، بافرهنگ و موقر وفق دهد. یک مشاجره دیگر او را ترغیب می‌کند تا او را ترک کند و به خانه یک دوست نقاش پناه ببرد. او در میان نقاشی‌های متعدد دوستش، متوجه تابلویی می‌شود که زنی برهنه را به تصویر کشیده که شباهت باورنکردنی به همسرش دارد. آیا آن‌ها دو زن هستند یا یک نفر، و در نقاب‌بازی کارناوال، چه چیزی واقعی است؟

گروهی از نوجوانان در یک مهمانی، خود را در معرض تعقیب و شکار توسط یک قاتل زنجیره‌ای و دیوانه در لباس بابانوئل می‌بینند.

وقتی پائولو، روزنامه‌نگار رمانتیک، لیزی، عکاس آمریکایی را از یک درگیری در دهکده‌ای ایتالیایی نجات می‌دهد، تلاش‌های او برای برقراری رابطه عاشقانه به جایی نمی‌رسد. اما وقتی آن‌ها دوباره در سانفرانسیسکو با هم ملاقات می‌کنند، پائولو موفق می‌شود دل او را به دست آورد. آیا عشق آن‌ها می‌تواند بر تفاوت‌های میان یک کمونیست سنتی ایتالیایی و یک زن مدرن و آزاداندیش آمریکایی که تهدیدی برای جدایی آن‌هاست، غلبه کند؟